Eftir þessa velgengni, og með sovéska viðnám virðist crumbling, margir þýsku herforingjar studdi hratt tankur þjóta til Moskvu. Þeir töldu að þetta myndi eyðileggja sovéska stjórn miðju og í raun enda getu Rússa 'til að berjast. Hitler, þó kröfðust þess að Úkraína, með verðmætar landbúnaðar og iðnaðar auðlindir þess, skal taka fyrst og pantaði hermenn frá miðju atvinnulífs til að flytja suður til að nota í yfirvofandi árás á Kiev.
Í lok ágúst, þýska sveitir tóku að umlykja Kiev, tengja upp og í kringum borgina á 17. september Þjóðverjar sneri þá inn að eyðileggja veiðimaður Sovétríkjanna heri. Meira en ein milljón sovéskir hermenn voru drepnir, særðir eða tekinn til fanga. Þjóðverjar héldu áfram að fara í suðri, inn í Crimea í október og ná Rostov í nóvember.
Hinn 15. nóvember Hitler færst megináhersla aftur til miðju í því skyni að handtaka Moskvu. Þjóðverjar ætluðu að taka í víggirtu borgirnar sem varin Moskvu, og þá reka á höfuðborgarsvæðinu sjálfu. Með stuttu millibili, Orel var tekin, Bryansk var umkringdur, og Volga River var farið nálægt Kalinin (nú Tver). Þjóðverjar teknar 600.000 sovéskir hermenn með því að umlykja og taka Vyasma. Þrátt fyrir þessar árangri, var þýska akstur hætt í augum Moskvu, tafðist af óvenju kalt veður, sem hamlað hreyfanleika og resupply og með grimma mótstöðu frá Sovétríkjunum, sem hafði verið styrkt með her dregið frá öðrum landshlutum. Í byrjun desember, Marshal Georgi K. Zhukov leiddi gagnsókn frá Moskvu og rak búinn og frystingu þýska hermenn til baka. Hitler skipaði mönnum sínum að grafa í og tilkynnti að herferðin yrði stöðvuð um veturinn.
Stríðið á sjó, 1940-1941
Eins og í fyrri heimsstyrjöldinni, þýska kafbátar (U-bátar) reyndi til að skera burt skipum Breta, þannig rofin mikilvægasta hlekkinn í eyjunni þjóðarinnar til the hvíla af the veröld. Notkun bílalestir, með fjölda kaupskipa leið yfir hafið saman undir vernd herskipa, minnka hættuna á þýskum kafbátum. Þjóðverjar hins vegar mótað "úlfur pakki" aðferð við árás að sporna bílalest kerfi. Þegar kafbátur sást bílalest, myndi það ekki slá í einu en myndi hringja í önnur kafbátum á svæðið svo þeir gætu ráðast hlóðust árás. Þessi aðferð var mjög árangursrík til nýjar antisubmarine vopn og tækni voru starfandi. Sonar var þróað til að greina neðansjávar iðn, dýpt gjöld voru betri, og bæ
