Þjónusta. Finna út hvaða þjónustu er CFP afla er mikilvægt. Ef þú vilt skipuleggjandi sem getur selt þér tryggingar, verðbréfasjóði eða öðrum fjárhagslegum vörur, ganga úr skugga um frambjóðandi er leyfi til að veita þá þjónustu. CFPs þarf einnig leyfi til að gefa fjárfestingarráðgjöf. Gakktu úr skugga um CFP þitt getur unnið á fjármálamarkaði svæðum sem eru mikilvægustu til þín.
Einnig er að finna út hver, nákvæmlega, verður að veita þessa þjónustu. Þú gætir verið að vinna með öðru fólki í skrifstofu CFP er líka. Gakktu úr skugga um að þú veist um öll bakgrunn þeirra [Heimild: Stjórn Standards]
Greiðsla.. Gera algerlega viss um að þú veist hvernig á CFP fær greitt. Er CFP þú ert viðtal vinna gegn þóknun-eini eða þóknunar eingöngu grundvelli? Er einhver önnur greiðslufyrirkomulag? Mundu, hafa sumir CFPs viðskiptasambönd sem kynnu hagsmunaárekstra. Gakktu úr skugga um slík tengsl eru birtar upfront.
Ef þú ert að borga, finna út hversu mikið þú ert að borga. Þar til hann eða hún skoðar fjármál þín, a CFP er ekki hægt að segja hversu mikið þú munt þurfa að greiða. Hins vegar ættir þú að vera fær um að fá mat áður en vinna hefst [Heimild: Stjórn Standards].
Eftir viðtöl, líta inn skráir umsækjenda. Leita skal upplýsinga hjá stéttarsamtökum sem þeir tilheyra - ríkis og sambands stofnanir - fyrir hvaða siðferðilegum eða lögbrot. Þegar allt er ferningur burt, spyrja CFP þú hefur valið að setja allt sem þú hefur rætt í skriflegu samkomulagi sem þú getur haldið.
Til að byrja á að gera peningana þína, heimsækja tengla á næstu síðu .
Vita þínum þörfum
Ertu að reyna að kaupa hús? Viltu byrja starfslok áætlun? Eða ert þú óvart bara með fjármálum þínum og í þörf einhvern með tíma og reynslu til að hjálpa þér að fá þá til þess? Vitandi hvað þú þarft mun hjálpa þér að finna CFP sem er rétt fyrir þig.
